Импорт клиентов в CRM Битрикс24

Импорт базы клиентов
в CRM Битрикс24

Если вы только начинаете осваивать Битрикс24, перенос клиентской базы в CRM — это один из первых шагов. Сам процесс импорта кажется несложным, но всегда есть нюансы. Важно правильно настроить связи между элементами, избежать ошибок и потери данных, а также появления дубликатов, неверного сопоставления полей и так далее.

Специалисты «Создаватель» помогают настраивать Битрикс24 с момент появления этого продукта на рынке.

Этапы работ

01→

Знакомство и анализ

Выберем подходящую систему учёта: Лиды и Сделки, Контакты и Компании.

02→

Лицензия

Помогаем подобрать лицензию по необходимости.

03→

Настройка полей

Добавим нужные поля и настроим карточки сущностей CRM

04→

Разовый импорт

Импортируем базу клиентов из Excel, другой CRM-системы или сторонней программы.

05 →

Контроль дубликатов

Выберем, какие дубли нужно объединить автоматически, а какие вручную.

06 →

Права доступа

Создадим подходящие роли и права доступа к сущностям CRM: на просмотр, изменение, удаление.

07 →

Общие настройки портала

Настроим CRM и портал в соответствии с вашими потребностями: скроем ненужное, выделим важное.

08 →

Демонстрация

Проведем видео-демонстрацию работ, передадим видео для самостоятельного обучения сотрудников.

В результате вы получаете правильно перенесенную базу клиентов, в которой обработаны дубликаты, все связи надежно сохранены, а сотрудники обучены работе в CRM.

Важно! Минимальный прайс на перенос начинается от 9 000 рублей. Каждый случай рассматривается индивидуально, и имеет свой уровень сложности.

Сроки переноса и окончательная стоимость будет озвучена после выяснения всех потребностей.

Мы внедрили CRM Битрикс24

Получить консультацию

«Создаватель» — золотой партнер Битрикс24

Мы работаем с 2011 года, и за это время завоевали доверие как небольших организаций, так и крупных проектов.

Сфокусированы только на Битриксе, поэтому знаем его лучше других. Отслеживаем новинки платформы и проводим обучающие семинары.

Наша концепция — это долгосрочное сотрудничество.

НАДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Занимаемся внедрением, разработкой сайтов и приложений для Битрикс24 более 10 лет. Специализируемся на техподдержке и соблюдаем NDA.

КАЧЕСТВО

Регулярно обучаем и сертифицируем разработчиков и менеджеров. Отслеживаем новинки платформы и проводим семинары.

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ВНЕДРЕНИЕ

Более 50 запусков Битрикс24 из разных сфер бизнеса: торговля, строительство, медицина, страхование, производство и тд.

ГАРАНТИИ

Предоставляем гарантийную поддержку на 2 месяца по договору. Все работы проходят этап тестирования.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Под каждый проект выделяется персональный менеджер, к которому вы сможете обратиться с любым вопросом.

ПОМОЩЬ В ОСВОЕНИИ СИСТЕМЫ

Обучаем сотрудников и руководителей работе в Битрикс24. Передаём базу знаний и тестов для адаптации новых сотрудников.

ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕШЕНИЙ

Постоянно находимся на связи с заказчиком, в сжатые сроки реагируем на обращения, и вносим необходимые правки в работу проекта.

ОТКРЫТОСТЬ

Глубоко погружаемся в проект и ищем нетривиальные решения. Готовы обсуждать новые идеи и тяжелые задачи.

Компетенции

CRM-форма появится здесь

Центр разработки «Создаватель»

г. Челябинск, ул. Ун. Набережная, 66А/2, оф.304

8 800 555-800-1

start@sozdavatel.ru

Импорт базы клиентов в CRM Битрикс24