Импорт базы клиентов 

в CRM Битрикс24

Если вы только начинаете осваивать Битрикс24, перенос клиентской базы в CRM — это один из первых шагов. Сам процесс импорта кажется несложным, но всегда есть нюансы. Важно правильно настроить связи между элементами, избежать ошибок и потери данных, а также появления дубликатов, неверного сопоставления полей и так далее.


Специалисты «Создаватель» помогают настраивать Битрикс24 с момент появления этого продукта на рынке.

Этапы работ 

01→

Знакомство и анализ

Выберем подходящую систему учёта: Лиды и Сделки, Контакты и Компании.

02→

Лицензия

Помогаем подобрать лицензию по необходимости.

03→

Настройка полей

Добавим нужные поля и настроим карточки сущностей CRM

04→

Разовый импорт

Импортируем базу клиентов из Excel, другой CRM-системы или сторонней программы.

05 →

Контроль дубликатов

Выберем, какие дубли нужно объединить автоматически, а какие вручную.

06 →

Права доступа

Создадим подходящие роли и права доступа к сущностям CRM: на просмотр, изменение, удаление.

07 →

Общие настройки портала

Настроим CRM и портал в соответствии с вашими потребностями: скроем ненужное, выделим важное.

08 →

Демонстрация

Проведем видео-демонстрацию работ, передадим видео для самостоятельного обучения сотрудников.

В результате вы получаете правильно перенесенную базу клиентов, в которой обработаны дубликаты, все связи надежно сохранены, а сотрудники обучены работе в CRM.

Важно! Минимальный прайс на перенос начинается от 9 000 рублей. Каждый случай рассматривается индивидуально, и имеет свой уровень сложности.

Сроки переноса и окончательная стоимость будет озвучена после выяснения всех потребностей.

Мы внедрили CRM Битрикс24

«Создаватель» — золотой

 партнер Битрикс24

14

Лет опыта работы

200+

Реализованных проектов

12

В рейтинге Авторов Маркетплейс

63%

Контракты с NDA

40

Приложений для Битрикс24 Маркетплейс

15

Специалистов в штате
Качество

Регулярно обучаем и сертифицируем разработчиков и менеджеров. Отслеживаем новинки платформы и проводим семинары.

Отраслевая экспертиза и внедрение

Более 100 запусков Битрикс24 из разных сфер бизнеса: торговля, строительство, медицина, страхование, производство и тд.

Гарантии

Предоставляем гарантийную поддержку на 2 месяца по договору. Все работы проходят этап тестирования.

Персональный менеджер

Под каждый проект выделяется персональный менеджер, к которому вы сможете обратиться с любым вопросом.

Помощь в освоении системы

Обучаем сотрудников и руководителей работе в Битрикс24. Передаём базу знаний и тестов для адаптации новых сотрудников.

Оперативность решений

Постоянно находимся на связи с заказчиком, в сжатые сроки реагируем на обращения, и вносим необходимые правки в работу проекта.

CRM-форма появится здесь

Центр разработки «Создаватель»

Челябинск, улица Университетская Набережная, 66А/2, оф.304

8-800-555-800-1

start@sozdavatel.ru

Телеграм

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Принять все Отказаться от всех Настроить
Cookies


Мы внедряем CRM с 2011 года и специализируемся на оказании комплексных услуг для увеличения прибыли и систематизации бизнеса.


Разработали 40+ решений для Маркеплейса Битрикс24 и входим в топ Лучших авторов.

Выпустили учебники Формула продаж и Клиенты в порядке, а также цикл видео-уроков Полный курс по Битрикс24.

Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт
Пожаловаться на контент cайта в Битрикс24