Создание
и настройка
смарт-процессов
в Битрикс24

Расширение возможностей CRM

и новые сценарии для работы

с клиентами

Смарт-процессы — это гибкий инструмент внутри Битрикс24, который позволяет настраивать собственные сущности и автоматизировать любые бизнес-сценарии: от подбора персонала до учёта договоров. Раньше для этого применяли универсальные списки, а теперь смарт-процессы встроены в Битрикс24, начиная с тарифов «Профессиональный» и «Энтерпрайз».

Команда «Создаватель» поможет настроить всё под ваш бизнес — без шаблонов и лишней бюрократии. Продумаем структуру процесса под потребности компании, настроим стадии, поля, карточки, воронки и автоматизацию. Интегрируем со сделками, задачами и календарями. Создадим понятные отчеты через собственное решение Мастер отчетов по смарт-процессам.

Смарт-процессы работают в любых отделах — автоматизируют, упрощают и наводят порядок.

Примеры использования:
– Кандидаты в HR-процессе,
– Заказы по услугам,
– Учёт объектов в недвижимости,
– Ведение ремонтов или мероприятий.

Как создать смарт-процесс?

Откройте раздел CRM, найдите вкладку Еще, откройте пункт Смарт-процессы → Список смарт-процессов.

Смарт-процессы, не связанные с CRM, находятся в разделе Автоматизация → Цифровые рабочие места.

Откроется окно выбора сценариев: «Список», «Все включено», «С чистого листа». Они отличаются только выбранными настройками, и каждую можно изменить под потребности компании.

В основных настройках смарт-процесса можно выбрать его название, воронки и туннели продаж, стадии, роботы и триггеры, бизнес-процессы и права доступа.

Дополнительные инструменты

Вкладка «Вид карточки» дает возможность выбрать поля в карточке элемента:

реквизиты компании;
источник;
клиент;
дата начала/дата завершения;
наблюдатели.

Кроме того, доступны опции:

печать документов
привязка товаров каталога;
использовать корзину;
использовать счетчики.

Во вкладках «Связи» и «Привязка к элементах» можно связать смарт-процесс с другими элементами CRM, с календарями, задачами и шаблонами задач. Например, если привязать к процессу «Задачи», то при постановке задачи у вас появится возможность отмечать элементы, включенные в смарт-процесс.

Настройки смарт-процесса можно изменить в любое время. После этого вы можете настроить внешний вид карточки (на создание и просмотр), создать необходимые поля и выбрать и тип отображения смарт-процесса: Канбан и Список.

Мастер отчетов по смарт-процессам

Удобное приложение с расширенными возможностями для анализа центра разработки «Создаватель».

Позволяет строить гибкие отчеты не только по смарт-процессам, но и по связанными с ними сущностями CRM.

Установить

Демонстрация

С «Мастером отчётов по смарт-процессам» вы сможете:

Строить отчёты по всем смарт-процессам вашей компании, в том числе, по тем, которые не связаны с CRM (Цифровые рабочие места).
Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.
Менять дату, по который происходит выборка данных. Например, выбирать элементы смарт-процессов по Дате обновления (а не только по Дате создания).
Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.
Фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию.
Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
Визуализировать информацию с помощью графиков.
Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько элементов смарт-процесса в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.

Смарт-процессы в Битрикс24 — незаменимый инструмент для компаний, стремящихся оптимизировать свою работу и повысить производительность. Вы можете создавать неограниченное количество новых сценариев и настраивать их под специфику вашей работы с клиентами.

Этапы работы

01→

Установочный созвон

Узнаём специфику и потребности компании.

02→

Подготовка предложения

Разрабатываем проект с учётом, согласовываем график и формат работ.

03→

Подбор лицензии

Рекомендуем подходящий тариф по необходимости. Дарим бонусы при покупке.

04→

Создание и настройка

Создаем и настраиваем смарт-процессы, роботы и триггеры, бизнес-процессы и умные сценарии.

05 →

Обучение

Проводим видео-демонстрацию, на которой показываем результаты и обучаем ваших сотрудников.

06 →

Поддержка

Продолжаем поддерживать ваш портал и дорабатываем его, чтобы работа была максимально удобной для всех.

Стоимость настройки одного смарт-процесса начинается от 9 000р и зависит от его сложности.
Финальная цена и сроки будут определены после установочного созвона.