Смарт-процессы — это способ расширить возможности CRM, добавляя собственные сущности, которые можно использовать как привычные лиды или сделки.  Это делает работу с системой намного более гибкой и удобной. Раньше для этого применяли универсальные списки, а теперь смарт-процессы встроены в Битрикс24, начиная с тарифов «Профессиональный» и «Энтерпрайз».

Например, смарт-процессы могут понадобиться HR-отделу для ведения кандидатов, оптике — для хранения заказов по линзам и очкам, а риэлтерскому агентству  — для базы объектов. А еще в них можно хранить информацию по мероприятиям, или отпускам.

Настройки смарт-процесса можно изменить в любое время. После этого вы можете настроить внешний вид карточки (на создание и просмотр), создать необходимые поля и выбрать и тип отображения смарт-процесса: Канбан и Список.

С «Мастером отчётов по смарт-процессам» вы сможете:

• Строить отчёты по всем смарт-процессам вашей компании, в том числе, по тем, которые не связаны с CRM (Цифровые рабочие места).
• Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.
• Менять дату, по который происходит выборка данных. Например, выбирать элементы смарт-процессов по Дате обновления (а не только по Дате создания).
• Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.
• Фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию.
• Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
• Визуализировать информацию с помощью графиков.
• Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
• Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько элементов смарт-процесса в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.

Стоимость настройки одного смарт-процесса начинается от 9 000р и зависит от его сложности.
Финальная цена и сроки будут определены после установочного созвона.