Настройка шаблонов документов
в Битрикс24

Любая компания ежедневно работает с большим объемом документов. Акты, договора, счета, оферты, коммерческие предложения — и так далее. Как правило, они составляются по определённому образцу, и дополняются данными клиентов (или другими переменными). В Битрикс24 можно автоматизировать процесс формирования документов, используя шаблоны. Это позволит значительно сократить трудозатраты и повысить эффективность при ведении сделок.

В шаблонах документов можно добавлять и настраивать:

• Подписи и печати компании;
• Товары или услуги (или и то, и другое);
• Данные о клиенте: ФИО, название компании, адрес, реквизиты и т.д;
• Данные ответственного: ФИО, должность, номер телефона, email;
• Нумерацию документов;
• Права доступа и привязка к воронкам;
• Сроки работ, даты формирования документов.

И еще много всего! В некоторых шаблонах доступно формирование QR-кода на оплату.

Данные будут подтягиваться из заполненных полей (в том числе, из пользовательских) в карточках сущности.

Использование модификаторов будет влиять на формат вывода имен, дат, или сумм. Например, с помощью специального модификатора сумму в документе можно вывести прописью. или отобразить имя клиента в родительном падеже.

Адаптировать простой шаблон можно самостоятельно — для этого откройте карточку нужной сущности, например Сделки. Нажмите кнопку Документ → Добавить новый шаблон.

В случае изменений в законодательстве или внутренних регламентах компании — шаблоны нужно будет обновлять и корректировать.

Создание сложных шаблонов, в которых используются много переменных и условий — потребует времени и определенных технических навыков (одних только символьных кодов для полей больше 5000!). Но усилия того стоят! Внедрение шаблонов документов в рабочие процессы позволит сосредоточиться на более важных задачах, оставив рутину позади.

Специалисты компании «Создаватель» с радостью помогут вам в создании и настройке шаблонов документов в Битрикс24

как в рамках поддержки порталов, так и в рамках отдельной услуги.