Создание и настройка отчётов в Битрикс24

Настройка отчётов
в Битрикс24

Внедрение CRM — важный шаг для любого бизнеса, стремящегося к росту и эффективности. Битрикс24 предлагает мощные инструменты для управления продажами и анализа данных, которые помогут принимать обоснованные решения. Специалисты центра разработки «Создаватель» предлагают помощь в настройке любого вида отчетности. Отчеты позволяют не только отслеживать текущие показатели, но и делать прогнозы, выявлять слабые места и находить точки роста.

Типовые отчёты

Анализ продаж

Основа для понимания эффективности команды и выявления потенциала.

Выигранные сделки: успешно завершенные сделки в разрезе компаний, контактов и менеджеров.

Ожидаемые продажи: отчет для РОПа для оценки вероятного дохода.

Распределение по стадиям: оценка текущего состояния сделок за период.

Задачи и проекты

Помогут контролировать выполнение задач и оценивать эффективность сотрудников.

Занятость по проектам: информация о количестве задач и затраченном времени.
Отчет по эффективности: оценка результатов работы сотрудников за определенный период.
Ресурсный учет: список задач, трудозатраты и дедлайны.

Складской учёт

Вся информация о товарах и складах.

Остатки товаров: данные о товарных остатках по каждому складу на текущий период. Общая стоимость всех товаров.

Движение товаров: поступление, реализация, перемещение и списания за период.

Активность сотрудников

Анализ эффективности менеджеров, их результатов и вовлечённости.

Статистика диалогов: нагрузка по каналам, среднее время до ответа, количество обращений и динамика реакций.
Статистика звонков: длительность разговоров, реакция на пропущенные звонки, динамика звонков, сравнение периодов.

CRM-аналитика

Глубокий анализ взаимодействия с клиентами и управление продажами.

Анализ лидов: первичные и вторичные обращения, конверсия лидов в сделки.

Продажи: воронка и план продаж, сравнение периодов и динамика.

Клиенты: количество и сумма сделок у контактов и компаний, а таукже их финансовый рейтинг.

BI-отчёты

BI-Конструктор — инструмент для более глубокого анализа данных, превосходящий возможности типовых отчетов. Позволяет создавать сложные аналитические модели, визуализировать их с помощью интерактивных графиков и диаграмм, а также проводить детализированный анализ с использованием различных метрик и показателей.

В BI-Конструкторе есть 11 готовых отчетов.

Аналитика сделок

Количество сделок, статус, доходность, и эффективность каналов привлечения.

Динамика лидогенерации

Отчет покажет, как компания привлекает потенциальных клиентов и превращает лиды в сделки.

Динамика продаж

Структура продаж во времени, общая выручка и успешность сделок.

Аналитика звонков

Оценка работы менеджеров: в какие дни они более активны и сколько звонков нужно для завершения продажи.

ABC-анализ клиентов

Отчет поможет понять структуру доходов компании и определить, на каких клиентах сосредоточить больше внимания и ресурсов.

Аналитика лидогенерации

Данные о динамике лидов, их источниках и конверсии по каналам и кампаниям.

Комплексная аналитика сделок

Объем и статус сделок, а также показатели скорости и качества закрытия сделок.

Основные показатели бизнеса

Динамика выручки и данные о количестве сделок и времени их закрытия.

Удержание и отток клиентов

Данные за разные периоды по категориям клиентов: новые, удержанные, вернувшиеся, ушедшие.

Товарная аналитика сделок

Отчет покажет объем продаж по категориям товаров и динамику чеков.Выручка с учетом скидок поможет оценить эффективность ценообразования и влияние промоакций на продажи.

Аналитика бизнес-процессов

Отчет покажет количество начатых и завершенных бизнес-процессов, сколько сотрудников было вовлечено и сколько времени заняло выполнение.

Каждый отчет можно доработать под потребности компании, добавив необходимые параметры и настройки. Кроме того, возможно создание нового, персонализированного отчета с нуля.

Отчеты в Битрикс24 — это не просто инструмент для сбора данных, это мощный механизм, который помогает бизнесу расти и развиваться. Они предоставляют возможность глубоко анализировать все аспекты деятельности компании, от продаж и маркетинга до управления проектами и финансов. С помощью отчетов вы можете отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI), выявлять узкие места в бизнес-процессах и принимать обоснованные решения на основе точных данных.

Специалисты компании «Создаватель» с радостью помогут вам в создании и настройке любых отчетов в Битрикс24

как в рамках поддержки порталов, так и в рамках отдельной услуги.

Задать вопрос Заказать услугу